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【深度】全面起底新能源客車政策走向與趨勢(shì)

發(fā)布時(shí)間：

2017-03-17

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      我國(guó)新能源汽車連續(xù)兩年產(chǎn)銷量居世界第一，新能源客車更是具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。新補(bǔ)貼政策的發(fā)布，標(biāo)志著我國(guó)新能源汽車管理思路由普惠性向扶優(yōu)扶強(qiáng)轉(zhuǎn)變。在后補(bǔ)貼時(shí)代下，新能源客車在經(jīng)歷騙補(bǔ)風(fēng)波后，發(fā)展將更加趨于理性。本期月度報(bào)告將詳細(xì)解讀《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2016〕958號(hào))對(duì)新能源客車的影響，預(yù)判未來政策發(fā)展趨勢(shì)和走向。
一、新補(bǔ)貼政策解讀

    2016年12月30日，財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2016〕958號(hào))。新補(bǔ)貼政策呈現(xiàn)五大特征：一、補(bǔ)貼金額減少，6-8米客車補(bǔ)貼降幅最大，超過60%，見圖1。同時(shí)限制地方各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼總和不得超過中央財(cái)政單車補(bǔ)貼額的50%。二、補(bǔ)貼門檻提高。單位載質(zhì)量能量消耗量和純電動(dòng)續(xù)駛里程指標(biāo)要求加嚴(yán)，新增電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例、系統(tǒng)能量密度、快充倍率、節(jié)油率水平等技術(shù)要求。三、首次區(qū)分快充類和非快充類客車類型，快充類純電動(dòng)客車技術(shù)得到認(rèn)可。四、提高安全要求。五、普惠性政策轉(zhuǎn)向優(yōu)勝劣汰，設(shè)立《目錄》動(dòng)態(tài)管理制度。

中熔

     2017年補(bǔ)貼政策中，新能源客車調(diào)整幅度最大，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)與安全技術(shù)條件的要求也大幅提升。短期使得整個(gè)客車行業(yè)盈利能力承壓，而中長(zhǎng)期則有利于行業(yè)集中度提高，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。具體影響分析如下：
 
1、三元?jiǎng)恿﹄姵丶夹g(shù)路線更具成本優(yōu)勢(shì)
 

在2017年新補(bǔ)貼政策下，以獲得中央和地方最高補(bǔ)貼為前提條件，分別推算6米、8.5米、10.5米和12米純電動(dòng)客車的裝車總電量，測(cè)算三元電池、磷酸鐵鋰和鈦酸鋰三種動(dòng)力電池技術(shù)路線下，扣除補(bǔ)貼后的成本對(duì)比，如圖2。三元技術(shù)路線下的新能源客車扣除補(bǔ)貼后成本最低，更具成本優(yōu)勢(shì)?？梢灶A(yù)見，在續(xù)駛里程、能量密度和輕量化等多重技術(shù)要求下，在保障車輛安全的條件下，未來三元電池將成為行業(yè)主流趨勢(shì)，市場(chǎng)集中度將迅速提升。

綜合補(bǔ)貼金額與電池成本抵消情況，以及補(bǔ)貼金額占整車報(bào)價(jià)占比，見圖3。6-8米車補(bǔ)貼優(yōu)勢(shì)明顯降低，補(bǔ)貼不足以抵消動(dòng)力電池成本。10-12米車的優(yōu)勢(shì)明顯，有望成為未來市場(chǎng)主流產(chǎn)品。

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2、10-12米純電動(dòng)客車將成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品
 
新能源客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以車輛帶電量為依據(jù)。本研究選取2016年進(jìn)入公告目錄的6-8米、8-10米和10-12米共6款新能源客車代表產(chǎn)品，見表1。中熔

這一點(diǎn)從2017年1月23日，工信部發(fā)布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(第1批)可以看出：共76款產(chǎn)品進(jìn)入公告目錄，大客占比71%，中客占比21%，輕客占比8%，輕微客類產(chǎn)品基本退出。

中熔

3、新能源客車市場(chǎng)格局將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變革
 

快充類純電動(dòng)客車迎來利好機(jī)遇。2017年新能源補(bǔ)貼政策將新能源客車分為4類：非快充類純電動(dòng)客車、快充類純電動(dòng)客車和插電式混合動(dòng)力(含增程式)客車和燃料電池客車，對(duì)快充類客車身份予以認(rèn)可并給出明確補(bǔ)貼。因公交車有固定的路線與公交場(chǎng)站，5-15分鐘的快速補(bǔ)電，可以解決充電難問題，也完全滿足城市公交的運(yùn)營(yíng)要求，預(yù)計(jì)2017年快充類純電動(dòng)客車在公交領(lǐng)域會(huì)有較快發(fā)展。
 

插電式混合動(dòng)力客車銷量持續(xù)下降。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)新能源汽車銷售50.7萬輛。其中，新能源客車17.1萬輛，插電式混合動(dòng)力客車的銷量在1.9萬輛。由于插電式混合動(dòng)力客車的補(bǔ)貼額度大幅減少，預(yù)計(jì)2017年，插電式混合動(dòng)力客車的銷量還會(huì)進(jìn)一步減少。

中熔

【深度】全面起底新能源客車政策走向與趨勢(shì)
發(fā)布時(shí)間：2017/3/17 點(diǎn)擊數(shù)：1106

我國(guó)新能源汽車連續(xù)兩年產(chǎn)銷量居世界第一，新能源客車更是具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。新補(bǔ)貼政策的發(fā)布，標(biāo)志著我國(guó)新能源汽車管理思路由普惠性向扶優(yōu)扶強(qiáng)轉(zhuǎn)變。在后補(bǔ)貼時(shí)代下，新能源客車在經(jīng)歷騙補(bǔ)風(fēng)波后，發(fā)展將更加趨于理性。本期月度報(bào)告將詳細(xì)解讀《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2016〕958號(hào))對(duì)新能源客車的影響，預(yù)判未來政策發(fā)展趨勢(shì)和走向。
一、新補(bǔ)貼政策解讀

2016年12月30日，財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2016〕958號(hào))。新補(bǔ)貼政策呈現(xiàn)五大特征：一、補(bǔ)貼金額減少，6-8米客車補(bǔ)貼降幅最大，超過60%，見圖1。同時(shí)限制地方各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼總和不得超過中央財(cái)政單車補(bǔ)貼額的50%。二、補(bǔ)貼門檻提高。單位載質(zhì)量能量消耗量和純電動(dòng)續(xù)駛里程指標(biāo)要求加嚴(yán)，新增電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例、系統(tǒng)能量密度、快充倍率、節(jié)油率水平等技術(shù)要求。三、首次區(qū)分快充類和非快充類客車類型，快充類純電動(dòng)客車技術(shù)得到認(rèn)可。四、提高安全要求。五、普惠性政策轉(zhuǎn)向優(yōu)勝劣汰，設(shè)立《目錄》動(dòng)態(tài)管理制度。

2017年補(bǔ)貼政策中，新能源客車調(diào)整幅度最大，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)與安全技術(shù)條件的要求也大幅提升。短期使得整個(gè)客車行業(yè)盈利能力承壓，而中長(zhǎng)期則有利于行業(yè)集中度提高，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。具體影響分析如下：
 
1、三元?jiǎng)恿﹄姵丶夹g(shù)路線更具成本優(yōu)勢(shì)
 

在2017年新補(bǔ)貼政策下，以獲得中央和地方最高補(bǔ)貼為前提條件，分別推算6米、8.5米、10.5米和12米純電動(dòng)客車的裝車總電量，測(cè)算三元電池、磷酸鐵鋰和鈦酸鋰三種動(dòng)力電池技術(shù)路線下，扣除補(bǔ)貼后的成本對(duì)比，如圖2。三元技術(shù)路線下的新能源客車扣除補(bǔ)貼后成本最低，更具成本優(yōu)勢(shì)?？梢灶A(yù)見，在續(xù)駛里程、能量密度和輕量化等多重技術(shù)要求下，在保障車輛安全的條件下，未來三元電池將成為行業(yè)主流趨勢(shì)，市場(chǎng)集中度將迅速提升。

綜合補(bǔ)貼金額與電池成本抵消情況，以及補(bǔ)貼金額占整車報(bào)價(jià)占比，見圖3。6-8米車補(bǔ)貼優(yōu)勢(shì)明顯降低，補(bǔ)貼不足以抵消動(dòng)力電池成本。10-12米車的優(yōu)勢(shì)明顯，有望成為未來市場(chǎng)主流產(chǎn)品。

2、10-12米純電動(dòng)客車將成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品
 
新能源客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以車輛帶電量為依據(jù)。本研究選取2016年進(jìn)入公告目錄的6-8米、8-10米和10-12米共6款新能源客車代表產(chǎn)品，見表1。
 

 

這一點(diǎn)從2017年1月23日，工信部發(fā)布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(第1批)可以看出：共76款產(chǎn)品進(jìn)入公告目錄，大客占比71%，中客占比21%，輕客占比8%，輕微客類產(chǎn)品基本退出。

3、新能源客車市場(chǎng)格局將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變革
 

快充類純電動(dòng)客車迎來利好機(jī)遇。2017年新能源補(bǔ)貼政策將新能源客車分為4類：非快充類純電動(dòng)客車、快充類純電動(dòng)客車和插電式混合動(dòng)力(含增程式)客車和燃料電池客車，對(duì)快充類客車身份予以認(rèn)可并給出明確補(bǔ)貼。因公交車有固定的路線與公交場(chǎng)站，5-15分鐘的快速補(bǔ)電，可以解決充電難問題，也完全滿足城市公交的運(yùn)營(yíng)要求，預(yù)計(jì)2017年快充類純電動(dòng)客車在公交領(lǐng)域會(huì)有較快發(fā)展。
 

插電式混合動(dòng)力客車銷量持續(xù)下降。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)新能源汽車銷售50.7萬輛。其中，新能源客車17.1萬輛，插電式混合動(dòng)力客車的銷量在1.9萬輛。由于插電式混合動(dòng)力客車的補(bǔ)貼額度大幅減少，預(yù)計(jì)2017年，插電式混合動(dòng)力客車的銷量還會(huì)進(jìn)一步減少。

4、車企將以新政為準(zhǔn)則調(diào)整產(chǎn)品性價(jià)比
 

以非快充類客車產(chǎn)品為代表，本研究從續(xù)駛里程維度出發(fā)，共設(shè)定200km、250km、300km、400km、取得最高補(bǔ)貼下續(xù)駛里程，以及代表車型實(shí)際續(xù)駛里程六個(gè)情景，對(duì)不同車長(zhǎng)產(chǎn)品的成本與補(bǔ)貼關(guān)系進(jìn)行對(duì)比分析。研究發(fā)現(xiàn)，6-8米、8-10米和10-12米車均是在獲得最高補(bǔ)貼情況下，成本與補(bǔ)貼差價(jià)最小，性價(jià)比最高。補(bǔ)貼政策對(duì)整車廠研發(fā)和生產(chǎn)仍起到重要導(dǎo)向作用。因此，預(yù)計(jì)未來企業(yè)重新申報(bào)公告目錄時(shí)，仍將繼續(xù)圍繞補(bǔ)貼金額和技術(shù)指標(biāo)，在產(chǎn)品達(dá)到基礎(chǔ)性能指標(biāo)要求的前提下，以獲得最高補(bǔ)貼為準(zhǔn)則，研發(fā)和優(yōu)化客車產(chǎn)品。

中熔

二、未來補(bǔ)貼政策預(yù)測(cè)及建議
 
產(chǎn)業(yè)政策，真正的問題在于設(shè)計(jì)何種頂層戰(zhàn)略，制定何種制度建設(shè)，建立何種激勵(lì)機(jī)制，具體如何實(shí)施管理，政府才能以較高的概率為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有效的服務(wù)。國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅德里克認(rèn)為，任何一個(gè)特經(jīng)濟(jì)體要搞好產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)鍵在于：(1)嵌入。政府和企業(yè)界建立制度化 的合作伙伴關(guān)系；(2)激勵(lì)。一方面提供支持，另一方面要將所有政府支持與某種可度量的績(jī)效指標(biāo)聯(lián)系起來，明確失敗標(biāo)準(zhǔn)和終止條款。(3)問責(zé)。政府的問責(zé)機(jī)制必須健全。對(duì)此，本研究提出以下三點(diǎn)建議。
 
1、技術(shù)要求進(jìn)一步提升
 
明確產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)提升要求。政府主管部門多方征詢企業(yè)意見，未來適時(shí)新能源客車?yán)m(xù)駛里程測(cè)試方法將由40km/h等速法調(diào)整為工況法。同時(shí)，單位載質(zhì)量能量消耗量和電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車質(zhì)量比例指標(biāo)要求也將進(jìn)一步提高，對(duì)企業(yè)整車和動(dòng)力電池輕量化提出更高要求。隨著新能源客車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的日趨加嚴(yán)，客車企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)品研發(fā)、檢測(cè)等領(lǐng)域及時(shí)應(yīng)對(duì)，早作準(zhǔn)備。
 
2、補(bǔ)貼管理進(jìn)一步加嚴(yán)
 
明確可度量的績(jī)效指標(biāo)和管理規(guī)則。未來采用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)，從安全、運(yùn)營(yíng)里程、能耗、客流量等多重維度，對(duì)新能源客車在全生命周期內(nèi)進(jìn)行全方位監(jiān)督管理。運(yùn)營(yíng)里程越長(zhǎng)、安全事故越少、能耗越低的產(chǎn)品將獲得更多補(bǔ)貼。
 
3、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步完善
 
重視產(chǎn)業(yè)政策的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該在彌補(bǔ)成本差價(jià)和促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新上實(shí)現(xiàn)基本平衡。因此，科學(xué)合理制定補(bǔ)貼退坡標(biāo)準(zhǔn)至關(guān)重要。未來將對(duì)不同技術(shù)路線產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。同時(shí)，結(jié)合新能源客車運(yùn)營(yíng)監(jiān)管數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，最終得出科學(xué)的補(bǔ)貼數(shù)據(jù)。
 
結(jié)束語：
 
新能源客車補(bǔ)貼逐年退坡和產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)步提升是未來發(fā)展的必然趨勢(shì)，全面市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代即將到來?！妒?rsquo;城市公共交通發(fā)展規(guī)劃綱要》中明確提出，到2020年，在城市公共交通領(lǐng)域，新能源車要達(dá)到20萬輛，新能源客車發(fā)展空間仍然巨大。客車企業(yè)需要積極應(yīng)對(duì)，主動(dòng)作為。緊抓補(bǔ)貼退坡前的黃金時(shí)間，積極應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡帶來的負(fù)面影響，加快核心技術(shù)研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備，努力提高產(chǎn)品技術(shù)水平，積極探索新型商業(yè)模式，共同促進(jìn)新能源客車產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。
 
 
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新能源,汽車

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